お盆前が勝負！確定申告に向けて今やっておきたい3つのこと

 

「確定申告なんて、まだ先の話」と思っていませんか？

たしかに申告期限は翌年3月ですが、準備は早いに越したことはありません。
特にフリーランスや個人事業主の方は、年末から一気に準備するのは大変。
実は、お盆前のこのタイミングで一度立ち止まり、手を入れておくことで、秋以降の負担をぐっと減らすことができます。

今回は、税理士の視点から「お盆前にやっておくべき確定申告準備の3つのこと」をご紹介します。

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1．レシートや領収書の整理・データ化

1月～6月までの前半戦が終わった今こそ、領収書類を整理するチャンスです。

• 紙のレシートや領収書は、スキャンやスマホ撮影してデータ保存
• 会計ソフトやExcelに入力して、ひとまず「仮入力」でもOK
• 紛失しがちな小口現金や立替精算も、今のうちに思い出して記録

年末にまとめてやると、記憶が曖昧になってしまいます。
「夏までの分を一度区切る」という意識が、その後の帳簿づけをラクにしてくれます。

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2．未処理の経費・取引のチェック

実は多いのが、「処理したつもりで抜けている取引」です。

• 請求書を発行したのに、売上として入力していなかった
• サブスクの引き落としに気づいていなかった
• クレジットカードの利用明細に経費が混ざっていたのに、未入力のまま

このような**“うっかり”を早めに拾っておく**ことで、申告の精度が上がります。

特に、ネットバンキングやクレカ明細は、数か月で閲覧できなくなることも。
今のうちにダウンロード＆保存をおすすめします。

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3．税理士に相談しておく（または税理士探し）

税理士にとっても、お盆前後の時期は比較的スケジュールに余裕があります。
このタイミングで、

• 今年の収支見込みを共有し、節税のアドバイスをもらう
• 経費の判断に迷っている項目をまとめて相談する
• 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応について確認する

といった事前の情報整理が可能です。

また、「年明けに税理士を探そう」と考えている方も要注意。
2月以降は繁忙期のため、新規依頼を断られるケースもあります。
依頼を検討しているなら、今のうちに連絡をとっておくのがベストです。

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まとめ：お盆前の“ちょっとした準備”が、確定申告をラクにする

夏のうちに一度手を入れておけば、秋からの作業が軽くなり、
確定申告前のバタバタも避けられます。

• 領収書・レシートを整理しておく
• 未処理の取引がないか見直す
• 税理士に相談して方向性を確認する

この3つをお盆前に済ませておけば、
「年明けから慌てて入力」「申告期限ギリギリで修正」なんて事態も防げます。

今年こそ、ゆとりある確定申告を目指しましょう！

田中雅樹（税理士）

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当（2019年4月～）
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演（東京地方税理士会広報活動）
●ブログは毎日